Eventbrite股价下跌19%,拟发售1.15亿美元可转换优先债

Eventbrite Inc. (EB)股价下跌19%,至10.22美元,此前该公司表示,打算以私募方式发售1.15亿美元2025年到期的可转换优先债券。

这家娱乐科技公司表示,预计还将授予债券初始购买者额外认购至多1,730万美元债券的选择权,以配合可能产生的超额配售。

Eventbrite发行的这笔优先无抵押债券每半年将支付一次利息,除非提前转换、赎回或回购,否则将于2025年12月1日到期。

Eventbrite表示,打算将此次发行的部分净所得用于支付期价交易成本,并将剩余的净所得用于一般企业用途。